Mithilfe der CCA-Integration haben Sie die Möglichkeit, Daten aus einer Unterhaltung zu einem Kontakt im CCA zu übertragen. Dies können Fotos, Dokumente (z.B. PDFs), Sprachnachrichten oder Videos sein.

Die Übertragung kann zu jedem Zeitpunkt, also auch während einer offenen Unterhaltung, erfolgen. Der Button dafür ist auf der rechten Seite im jeweiligen Chat zu finden.

Übertragen Sie Dateien im Zuge des Abschließen eines Chats, können Sie zusätzlich auch das Chat-Transkript transferieren.

Ob nun während eines offenen Chats oder im Zuge des Chatabschlusses, die folgenden Grafik zeigt nun alle Möglichkeiten.

Erklärung:

1. Die Quelle der Datei. Es sind drei Arten zu unterscheiden:
   • Transkript, das im Zuge des Chatabschlusses erzeugt wird.
   • Eingegangene Dateien, die vom Kunden im Chat übertragen wurden. (Fotos, PDFs, Videos, …)
   • Transkript aus älteren Chats, die bereits in der Vergangenheit abgeschlossen wurden. Hierfür muss die Option „Medien aus älteren Chats anzeigen“ (5) aktiviert werden.
2. Name, mit dem die Datei ins CCA9 übertragen werden soll. Hierzu gibt es einen eigenen Artikel.
3. Dokumenten-Art: diese werden aus CCA9 übernommen
4. Ziel in CCA9: es können Dateien übertragen werden
   • zur Hauptperson
   • zu einer Person in Beziehung zur Hauptperson
   • zu einem bestehenden KFZ-Risiko
   • in ein neu zu erstellendes KFZ-Risiko
   • zu einem bestehenden Sach-Risiko
   • in ein neu zu erstellendes Sach-Risiko
   • zu einem Vertrag
5. Medien aus älteren Chats anzeigen: wird diese Option aktiviert, können Medien auch aus bereits abgeschlossenen Unterhaltungen mit dem Kunden übertragen werden.
6. Bilder zu PDF zusammenführen: Wenn Fotos in einem PDF-Dokument zusammengefasst werden sollen, einfach die entsprechenden Fotos auswählen und auf den Button klicken. Es wird dadurch ein zusätzlich übertragbares Dokument generiert.
7. Auf alle anwenden: Das ausgewählte Übertragungsziel im CCA wird für alle Dateien übernommen.
8. Sync-Symbol: dieses Symbol bei einer Datei signalisiert, dass diese Datei schon einmal übertragen wurde.

Nach Klicken des Abschließen-Buttons werden die ausgewählten Dateien über CCA-Online ins CCA9 übertragen.