Die erste Version der SEIMO Chat-CCA9 Integration ist da! Damit wird die Kommunikation mit Ihren Kunden und die Verwaltung von Kontakten noch einfacher. Die Integration sorgt für eine nahtlose Verbindung zwischen SEIMO Chat und dem CRM-System CCA9.

Was brauchen Sie dafür?

Für die Nutzung der SEIMO Chat-CCA9 Integration ist ein aktiver „CCA-Online“-Account erforderlich. Dieser dient ausschließlich als technische Brücke zur Übertragung der Daten von und ins CCA9.

Was kann die erste Version?

Zugriff auf CCA9-Kontakte

Sobald die Integration in Ihrem SEIMO Chat Account aktiviert ist, sehen Sie Ihre CCA9-Kontakte direkt unter dem Menüpunkt „Kontakte“. Hier ein paar wichtige Punkte dazu:

  • Bestehende Kontakte im SEIMO Chat werden automatisch mit den entsprechenden CCA9-Kontakten verknüpft – über eine übereinstimmende Mobilnummer.

  • Falls im CCA9 keine Mobilnummer hinterlegt ist, können Sie die Zuordnung manuell über den Namen des Kunden vornehmen.

  • Gibt es eine Person im SEIMO Chat, die im CCA9 noch nicht existiert, kann Sie über den SEIMO Chat im CCA9 mit Namen und Mobilnummer neu angelegt werden.

Wichtig: Die CCA-Kontakte werden im SEIMO Chat lediglich angezeigt und nicht automatisch gespeichert. Erst wenn eine WhatsApp-Nachricht an einen Kontakt gesendet wird, wird er mit folgenden Daten gespeichert: Handynummer, Titel, Name, E-Mail-Adresse, Beruf, Straße, PLZ, Ort und Geschlecht.

Die Verwaltung und Bearbeitung der Kontakte erfolgt weiterhin ausschließlich im CCA9 bzw. CCA-Online. Änderungen dort werden fast zeitgleich im SEIMO Chat angezeigt. Ein manuelles Importieren von Kontakten ist nicht mehr nötig.

Übertragung von Medien ins CCA9

Mittels CCA9-Integration können Unterhaltungen und die zugehörigen Medien (Fotos, Dokumente etc.) ins CCA9 übertragen werden. Sie entscheiden dabei, wohin die Dateien gespeichert werden:

  • zu einer Person
  • zu einem Vertrag dieser Person
  • zu einer Person, die in Beziehung zur Hauptperson steht (z. B. Kinder, Ehepartner)
  • zu einem Vertrag einer Beziehungsperson

  • zu einem KFZ-Risiko (können neu angelegt werden)

  • zu einem Sach-Risiko (können neu angelegt werden)

Die Medien einer Unterhaltung lassen sich flexibel zuweisen – so kann ein PDF zur Person gehören, während ein anderes zum Vertrag passt.
Die Namensgebung der Dateien kann in den Einstellungen definiert und vor der Übertragung manuell angepasst werden.
Zusätzlich gibt es eine Funktion zur Zusammenfassung mehrerer Fotos in ein PDF.

Vorschau auf Version 2.0 der CCA9-Integration

Übertragen von Antworten

aus Chatbots in einzelne CCA9-Datenfelder

Übertragen von Dateien

aus Unterhaltungen in einen neuen oder bestehenden Schadensfall

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